Author Topic: Morphs by Z. (Read 75706 times)

zerevis · « **on:** October 26, 2014, 10:50:30 am »

First try...
Jasmine Jae

zerevis · « **Reply #1 on:** October 28, 2014, 08:53:40 am »

Second try...
Kathy Lee

jayjay88 · « **Reply #2 on:** October 28, 2014, 07:27:30 pm »

While the waist is a little extreme, i would always support experimentation
and having fun. Morphing is all about 'What If...? And Why Not..!'
So enjoy yourself!

jayjay

zerevis · « **Reply #3 on:** October 29, 2014, 10:31:07 am »

LouLou

zerevis · « **Reply #4 on:** October 31, 2014, 10:04:54 am »

Chessie Kay - like a doll

zerevis · « **Reply #5 on:** November 03, 2014, 10:48:42 am »

Puma Swede

zerevis · « **Reply #6 on:** November 05, 2014, 10:36:00 am »

Rikki Sixx

zerevis · « **Reply #7 on:** November 07, 2014, 09:43:54 am »

Susan Wayland

zerevis · « **Reply #8 on:** November 10, 2014, 10:12:19 am »

Jasmine Jae

zerevis · « **Reply #9 on:** November 10, 2014, 10:47:48 am »

Jessica Jaymes

zerevis · « **Reply #10 on:** November 12, 2014, 11:35:19 am »

Jasmine Jae & LouLou

Mod: Great morphs but please, remove the cock! New rules no permit!

zerevis · « **Reply #11 on:** November 12, 2014, 01:28:48 pm »

Christy Mack

Mod: Great morphs but please, remove the cock! New rules no permit!

zerevis · « **Reply #12 on:** November 13, 2014, 11:03:45 am »

Sakura Sena

zerevis · « **Reply #13 on:** November 14, 2014, 01:43:07 pm »

Courtney Taylor
Yes, I know - she is a perfect girl ! But now she´s a little little bit better...

zerevis · « **Reply #14 on:** November 15, 2014, 04:26:15 pm »

Nikki Benz

zerevis · « **Reply #15 on:** November 17, 2014, 11:31:09 am »

Rikki Sixx

zerevis · « **Reply #16 on:** November 18, 2014, 09:50:30 am »

Lilly Roma

zerevis · « **Reply #17 on:** November 19, 2014, 09:24:28 am »

Elicia Solis

zerevis · « **Reply #18 on:** November 21, 2014, 09:19:08 am »

Chessie Kay

zerevis · « **Reply #19 on:** November 24, 2014, 12:16:49 pm »

Ashley Fires

Mod: Great morphs but please, remove the cock! New rules no permit!

zerevis · « **Reply #20 on:** November 25, 2014, 10:09:57 am »

Holly Price

zerevis · « **Reply #21 on:** December 01, 2014, 10:36:06 am »

Shalina Devine

zerevis · « **Reply #22 on:** December 05, 2014, 10:18:46 am »

Nessa Devil

zerevis · « **Reply #23 on:** December 10, 2014, 07:20:07 pm »

Nicolette Shea

zerevis · « **Reply #24 on:** December 15, 2014, 11:38:29 am »

Shemale Alexa Pelada

zerevis · « **Reply #25 on:** December 18, 2014, 06:46:41 pm »

Eva Lovia

zerevis · « **Reply #26 on:** December 29, 2014, 11:34:44 am »

Maria Ryabushkina

utahsean · « **Reply #27 on:** December 31, 2014, 07:00:07 pm »

Quote from: zerevis on December 15, 2014, 11:38:29 am

Shemale Alexa Pelada

zerevis · « **Reply #28 on:** January 02, 2015, 12:21:21 pm »

Dakota Skye

Mod: Great morphs but please, remove the cock! New rules no permit!

zerevis · « **Reply #29 on:** January 04, 2015, 12:57:38 pm »

Mirabell

zerevis · « **Reply #30 on:** January 05, 2015, 02:45:27 pm »

Nessa Devil

zerevis · « **Reply #31 on:** January 09, 2015, 12:37:53 pm »

Mirabell

zerevis · « **Reply #32 on:** January 13, 2015, 01:23:10 pm »

Blue Angel

Mod: Great morphs but please, remove the cock! New rules no permit!

zerevis · « **Reply #33 on:** February 03, 2015, 08:38:16 am »

Kelly Amber

zerevis · « **Reply #34 on:** February 10, 2015, 08:46:16 am »

Puma Swede - Oiled up

postmorten · « **Reply #35 on:** February 11, 2015, 01:55:04 pm »

thanks for Puma

zerevis · « **Reply #36 on:** February 18, 2015, 02:05:53 pm »

Janice Griffith

zerevis · « **Reply #37 on:** February 20, 2015, 10:22:50 am »

Juliette and Iris

Mod: Great morphs but please, no hardcore! New rules no permit!

zerevis · « **Reply #38 on:** February 24, 2015, 09:34:35 am »

Nessa D.

zerevis · « **Reply #39 on:** February 26, 2015, 10:27:17 am »

Jasmine Andreas

zerevis · « **Reply #40 on:** February 27, 2015, 12:51:54 pm »

Jasmine Andreas

zerevis · « **Reply #41 on:** March 08, 2015, 11:29:56 am »

Jordan Carver

zerevis · « **Reply #42 on:** March 11, 2015, 09:19:29 am »

Puma Swede

Mod: Great morphs but please, remove the cock! New rules no permit!

zerevis · « **Reply #43 on:** March 13, 2015, 09:04:15 am »

Jasmine Jae

zerevis · « **Reply #44 on:** March 17, 2015, 02:58:27 pm »

Delta White

TheSeint · « **Reply #45 on:** March 22, 2015, 05:46:29 pm »

Awesome, i like that you don't only enhance the babes breasts you even make them wonderful skinny.

zerevis · « **Reply #46 on:** March 24, 2015, 10:42:56 am »

Chessie Kay

zerevis · « **Reply #47 on:** March 26, 2015, 08:34:24 am »

Emma Starr

zerevis · « **Reply #48 on:** March 31, 2015, 10:17:44 am »

Tayana de Castro

zerevis · « **Reply #49 on:** April 07, 2015, 11:50:53 am »

Chessie Kay

zerevis · « **Reply #50 on:** April 10, 2015, 01:54:09 pm »

Puma Swede (last picture just for fun)

zerevis · « **Reply #51 on:** April 16, 2015, 12:48:40 pm »

Franziska Facella

TheSeint · « **Reply #52 on:** April 16, 2015, 02:16:20 pm »

Your last work is very nice i like the hip, criticsm on a high level the tits border are a bit over blured.

zerevis · « **Reply #53 on:** April 22, 2015, 01:38:37 pm »

Franziska Facella

zerevis · « **Reply #54 on:** June 02, 2015, 09:07:13 am »

Gina Gershon

zerevis · « **Reply #55 on:** June 04, 2015, 11:56:46 am »

Nicole Aniston

TheSeint · « **Reply #56 on:** June 06, 2015, 09:57:46 am »

Quote from: zerevis on June 04, 2015, 11:56:46 am

Nicole Aniston

Thank you! you made her truly sexy!

zerevis · « **Reply #57 on:** June 08, 2015, 09:28:54 pm »

Peta Jensen

zerevis · « **Reply #58 on:** July 02, 2015, 08:36:01 pm »

Nikki Benz

zerevis · « **Reply #59 on:** July 10, 2015, 08:10:06 pm »

Veronica Vain

zerevis · « **Reply #60 on:** August 07, 2015, 10:43:03 am »

Alina West

TheSeint · « **Reply #61 on:** August 07, 2015, 11:53:17 am »

Awesome you get better and better i like the last work, especially her face expression

zerevis · « **Reply #62 on:** September 01, 2015, 09:36:51 am »

Jasmine Jae

Mod: Great morphs but please, remove the cock! New rules no permit!

zerevis · « **Reply #63 on:** September 10, 2015, 09:39:48 am »

Mona Kim

Mod: Great morphs but please, remove the cock! New rules no permit!

zerevis · « **Reply #64 on:** September 22, 2015, 08:19:50 pm »

Bella French

ScumbagChris · « **Reply #65 on:** September 23, 2015, 12:40:54 pm »

Quote from: zerevis on September 22, 2015, 08:19:50 pm

Bella French

This one is great. I like that your morphs have even more make up than they already have.

zerevis · « **Reply #66 on:** September 23, 2015, 03:04:51 pm »

Bella French
I love to morph her, because she is so hot an beautiful!

Brown Barbie · « **Reply #67 on:** September 23, 2015, 03:19:51 pm »

Quote from: zerevis on March 24, 2015, 10:42:56 am

Chessie Kay

oh wow i love love it! her waist is perfect! now she really looks like a perfect barbie doll *_*

zerevis · « **Reply #68 on:** October 07, 2015, 12:40:28 pm »

Kayla Kayden

zerevis · « **Reply #69 on:** October 13, 2015, 08:05:37 pm »

Nessa Devil

zerevis · « **Reply #70 on:** October 21, 2015, 09:36:04 pm »

Monica Monroe

zerevis · « **Reply #71 on:** October 28, 2015, 09:16:53 pm »

Courtney Taylor

zerevis · « **Reply #72 on:** November 12, 2015, 08:45:35 pm »

Janice Griffith

zerevis · « **Reply #73 on:** November 17, 2015, 09:14:04 pm »

Peta Jensen

zerevis · « **Reply #74 on:** November 29, 2015, 02:57:59 pm »

Romi Rain

zerevis · « **Reply #75 on:** December 11, 2015, 09:16:27 pm »

Monica Monroe

zerevis · « **Reply #76 on:** December 16, 2015, 09:14:21 pm »

Pixee Fox

zerevis · « **Reply #77 on:** December 25, 2015, 09:46:55 pm »

Bibi Noel

zerevis · « **Reply #78 on:** December 29, 2015, 09:57:48 pm »

Eva Karera

zerevis · « **Reply #79 on:** December 31, 2015, 11:23:05 am »

Susan Wayland - red catsuit

zerevis · « **Reply #80 on:** January 04, 2016, 10:02:38 am »

Clanddi Jinkcego

zerevis · « **Reply #81 on:** January 11, 2016, 10:27:04 am »

Parker Swayze

zerevis · « **Reply #82 on:** January 16, 2016, 11:08:38 am »

Caylian Curtis

zerevis · « **Reply #83 on:** January 17, 2016, 10:46:56 am »

Bianca Beauchamp

zerevis · « **Reply #84 on:** January 20, 2016, 12:27:00 pm »

DelzAngel

zerevis · « **Reply #85 on:** January 21, 2016, 10:06:52 am »

Chloe Khan

zerevis · « **Reply #86 on:** January 25, 2016, 10:24:51 pm »

zerevis · « **Reply #87 on:** February 25, 2016, 06:39:21 pm »

Brooke Tyler

zerevis · « **Reply #88 on:** March 03, 2016, 08:06:31 pm »

Micaela Schaefer

zerevis · « **Reply #89 on:** March 17, 2016, 08:33:02 pm »

Zoe Morrell

zerevis · « **Reply #90 on:** April 30, 2016, 09:57:11 am »

Monica Monroe

bobitsch79 · « **Reply #91 on:** May 17, 2016, 07:03:30 pm »

Zoe Morrell is awesome! More from her please!

zerevis · « **Reply #92 on:** May 23, 2016, 10:09:40 pm »

Shay Evans

zerevis · « **Reply #93 on:** June 29, 2016, 03:18:50 pm »

Eva Karera

zerevis · « **Reply #94 on:** September 19, 2016, 12:09:08 pm »

Nikki Benz - extreme morph

zerevis · « **Reply #95 on:** October 07, 2016, 07:55:03 pm »

Sarah Jessie

zerevis · « **Reply #96 on:** November 13, 2016, 09:39:01 am »

Danielle Derek morph

zerevis · « **Reply #97 on:** December 30, 2016, 11:44:11 am »

Courtney Taylor extreme morph

ScumbagChris · « **Reply #98 on:** January 14, 2017, 05:08:28 am »

Quote from: zerevis on December 30, 2016, 11:44:11 am

Courtney Taylor extreme morph

I love her horse teeth. The one with Danielle might be even better. Would be cool to see more of it.

zerevis · « **Reply #99 on:** February 22, 2017, 12:31:23 pm »

Danielle Derek extreme morph

zerevis · « **Reply #100 on:** March 23, 2017, 01:02:31 pm »

Eva Karera extreme morph

ScumbagChris · « **Reply #101 on:** March 31, 2017, 01:29:42 am »

Quote from: zerevis on February 22, 2017, 12:31:23 pm

Danielle Derek extreme morph

Absolutely perfect. Her horse face is super hot. Also you made her symmastia look even better.

slimjim · « **Reply #102 on:** April 09, 2017, 01:18:43 pm »

yeah horseface is really hot!!! please more like this:)

zerevis · « **Reply #103 on:** April 27, 2017, 08:17:31 am »

Ava Addams extreme morph

GoingEasy · « **Reply #104 on:** May 15, 2017, 12:09:21 am »

waists this tiny somehow doesn't work for me,
everyone to his own, gives me that circus feeling of seeing horse with two heads,
two people connected by their backs or something

zerevis · « **Reply #105 on:** May 18, 2017, 12:59:32 pm »

Kimber Lee

zerevis · « **Reply #106 on:** May 31, 2017, 10:20:13 am »

Nicolette Shea

zerevis · « **Reply #107 on:** June 21, 2017, 12:23:57 pm »

Patty Michova

zerevis · « **Reply #108 on:** July 16, 2017, 03:34:30 pm »

Sabrina Sabrok

zerevis · « **Reply #109 on:** August 09, 2017, 12:16:23 pm »

Alicia Amira

zerevis · « **Reply #110 on:** January 29, 2018, 10:09:03 pm »

Nicolette Shea

zerevis · « **Reply #111 on:** February 15, 2018, 09:39:21 pm »

Nicolette Shea

zerevis · « **Reply #112 on:** April 03, 2018, 11:04:42 am »

Shay Evans

zerevis · « **Reply #113 on:** July 03, 2018, 12:05:59 pm »

Nikki Benz

zerevis · « **Reply #114 on:** July 23, 2018, 10:34:21 am »

Audrey Bitoni

zerevis · « **Reply #115 on:** October 01, 2018, 11:47:51 am »

Nicolette Shea

zerevis · « **Reply #116 on:** January 17, 2019, 01:08:16 pm »

zerevis · « **Reply #117 on:** January 20, 2019, 04:08:01 pm »

Amber Alena

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